Аналіз української меблевої галузі 2024

LIGNO виступила респондентом дослідження “Аналіз української меблевої галузі в умовах повномасштабної війни”. Дослідження спрямоване на аналіз стану меблевої галузі України, зокрема сегменту дерев'яних меблів, з урахуванням існуючих викликів та перспектив.

Мета дослідження – надати вичерпну інформацію про поточний стан ринку, статистичні дані та можливості для розвитку меблевої галузі, з акцентом на продукцію з дерева.

Загальний огляд

За останні кілька років меблева галузь України зазнала значних змін. Експорт меблів стабільно перевищує імпорт, що пояснюється наявністю великих запасів деревини та потужностей для її обробки.

За даними Державної митної служби України, обсяги експорту меблевої продукції зросли на 8% з 2018 по 2023 рік, досягнувши 786,49 млн доларів США у 2023 році. Однак, з початком повномасштабної війни, імпорт впав на 46%, тоді як експорт знизився на 23%.

Cума експорту та імпорту товарів меблевої галузі

Експорт

Основним регіоном експорту залишається Європа, яка на кінець 2023 року отримувала 96% всього експорту меблевої продукції. Найбільшими споживачами є Польща (29% експорту), Німеччина (21%) та Данія.

Втім, обсяг експорту в країни Азії та Африки зменшився втричі та вдвоє відповідно. Незважаючи на війну, експорт до Великої Британії, Болгарії та Швейцарії зріс.

Частка експорту основних країн, куди Україна здійснює експорт продукції меблевої галузі, від загального експорту

Імпорт

Основні регіони імпорту – Азія та Європа. На початку повномасштабної війни Європа зайняла перше місце за обсягами імпорту, але у 2023 році лідером стала Азія.

Основним імпортером меблевої продукції до України залишається Китай (55%), за яким йде Польща (11%). Інші країни-експортери, як Франція, демонструють зростання обсягів імпорту з кожним роком.

Частка імпорту з основних країн, звідки в Україну імпортуються товари меблевої галузі, від загального імпорту

Виробництво дерев'яних виробів

Україна має значні можливості для виробництва дерев'яних меблів завдяки своїм природним ресурсам. Деревина є ключовим ресурсом для меблевої галузі, і це відображається у великому обсязі виробництва дерев'яних виробів.

Зокрема, значна частина виробництва спрямована на експорт, що допомагає зменшити торговельний дефіцит.

Статистичні дані

– Експорт дерев'яних меблів: за останні п'ять років обсяги експорту дерев'яних меблів зросли на 40%, досягнувши 1 051,11 млн доларів США у 2021 році. Однак у 2023 році ці обсяги знизилися до 786,49 млн доларів США, що на 2% менше порівняно з попереднім роком.

– Імпорт меблів: у 2023 році імпорт меблевої продукції становив 354,96 млн доларів США, що на 46% менше порівняно з 2021 роком. Ця тенденція зумовлена зменшенням попиту на імпортні меблі в умовах війни.

– Цільові товари імпорту: лампи та інше освітлювальне обладнання складають 30% від всього імпорту в Україну. Основними постачальниками є Китай, Італія, Польща, Іспанія та Німеччина. Наприклад, 70% всіх імпортованих ламп та освітлювального обладнання постачається з Китаю.

Статус господарської діяльності зареєстрованих СПД

Забезпечення сировиною

Меблева галузь України частково залежна від імпорту, хоча основний матеріал – деревину, виробники закупляють на внутрішньому ринку. Це не завжди забезпечує конкурентну ціну, оскільки корупція та нелегальні вирубки лісу роблять ринок непрозорим. Законодавчі обмеження створюють штучний дефіцит сировини, що призводить до збільшення її вартості для підприємців.

Іншим ключовим матеріалом є ДСП, яке виробляють три підприємства в Україні, задовольняючи внутрішній попит. Однак, при виготовленні ДСП використовується до 50% імпортних складників, таких як хімікати та папір для ламінування, що знижує частку української сировини до 50%.

Виклики меблевої галузі

Меблева галузь в Україні стикається з низкою викликів. Серед основних викликів, що стоять перед меблевою галуззю України, можна виділити:

– Корупція та нелегальні вирубки: це робить ринок деревини непрозорим та створює штучний дефіцит сировини.

– Повномасштабна війна: суттєво вплинула на обсяги експорту та імпорту меблевої продукції.

– Залежність від імпорту: значна частина матеріалів та комплектуючих для виробництва меблів імпортується, що збільшує залежність від зовнішніх постачальників.

– Висока конкуренція на зовнішніх ринках: незважаючи на високу якість української продукції, конкуренція з боку інших країн залишається серйозним викликом.

Проте, завдяки значним запасам деревини та потужностям для її обробки, є можливість для подальшого розвитку та розширення виробництва дерев'яних виробів.

Чому важлива підтримка меблевої галузі сьогодні

Меблева галузь України має значний потенціал для зростання, завдяки наявності природних ресурсів та потужностей для виробництва. Однак, виклики, пов'язані з корупцією, нелегальними вирубками, залежністю від імпорту та війною, вимагають подальших зусиль для стабілізації та розвитку ринку.

LIGNO прагне всіляко сприяти прозорості та ефективності у використанні деревних ресурсів, а також розширенню експортних можливостей української меблевої продукції.

Зробимо внесок у стале майбутнє разом!