Анализ украинской мебельной отрасли 2024

LIGNO выступила респондентом исследования "Анализ украинской мебельной отрасли в условиях полномасштабной войны". Исследование направлено на анализ состояния мебельной отрасли Украины, в частности сегмента деревянной мебели, с учетом существующих вызовов и перспектив.

Цель исследования – предоставить исчерпывающую информацию о текущем состоянии рынка, статистические данные и возможности для развития мебельной отрасли, с акцентом на продукцию из дерева.

Общий обзор

За последние несколько лет мебельная отрасль Украины претерпела значительные изменения. Экспорт мебели стабильно превышает импорт, что объясняется наличием больших запасов древесины и мощностей для ее обработки.

По данным Государственной таможенной службы Украины, объемы экспорта мебельной продукции выросли на 8% с 2018 по 2023 год, достигнув 786,49 млн долларов США в 2023 году. Однако, с началом полномасштабной войны, импорт упал на 46%, тогда как экспорт снизился на 23%.

Сумма экспорта и импорта товаров мебельной отрасли, млн долларов США

Экспорт

Основным регионом экспорта остается Европа, которая на конец 2023 года получала 96% всего экспорта мебельной продукции. Крупнейшими потребителями являются Польша (29% экспорта), Германия (21%) и Дания.

Впрочем, объем экспорта в страны Азии и Африки уменьшился втрое и вдвое соответственно. Несмотря на войну, экспорт в Великобританию, Болгарию и Швейцарию вырос.

Доля экспорта основных стран, куда Украина осуществляет экспорт продукции мебельной отрасли, от общего экспорта

Импорт

Основные регионы импорта – Азия и Европа. В начале полномасштабной войны Европа заняла первое место по объемам импорта, но в 2023 году лидером стала Азия.

Основным импортером мебельной продукции в Украину остается Китай (55%), за которым следует Польша (11%). Другие страны-экспортеры, как Франция, демонстрируют рост объемов импорта с каждым годом.

Доля импорта из основных стран, откуда в Украину импортируются товары мебельной отрасли, от общего импорта

Производство деревянных изделий

Украина имеет значительные возможности для производства деревянной мебели благодаря своим природным ресурсам. Древесина является ключевым ресурсом для мебельной отрасли, и это отражается в большом объеме производства деревянных изделий.

В частности, значительная часть производства направлена на экспорт, что помогает уменьшить торговый дефицит.

Статистические данные

– Экспорт деревянной мебели: за последние пять лет объемы экспорта деревянной мебели выросли на 40%, достигнув 1 051,11 млн долларов США в 2021 году. Однако в 2023 году эти объемы снизились до 786,49 млн долларов США, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

– Импорт мебели: в 2023 году импорт мебельной продукции составил 354,96 млн долларов США, что на 46% меньше по сравнению с 2021 годом. Эта тенденция обусловлена уменьшением спроса на импортную мебель в условиях войны.

– Целевые товары импорта: лампы и другое осветительное оборудование составляют 30% от всего импорта в Украину. Основными поставщиками являются Китай, Италия, Польша, Испания и Германия.

Например, 70% всех импортируемых ламп и осветительного оборудования поставляется из Китая.

Статус хозяйственной деятельности зарегистрированных СПД

Обеспечение сырьем

Мебельная отрасль Украины частично зависима от импорта, хотя основной материал - древесину – производители получают на внутреннем рынке. Это не всегда обеспечивает конкурентную цену, поскольку коррупция и нелегальные вырубки леса делают рынок непрозрачным.

Законодательные ограничения создают искусственный дефицит сырья, что приводит к увеличению ее стоимости для предпринимателей.

Другим ключевым материалом является ДСП, которое производят три предприятия в Украине, удовлетворяя внутренний спрос. Однако, при изготовлении ДСП используется до 50% импортных составляющих, таких как химикаты и бумага для ламинирования, что снижает долю украинского сырья до 50%.

Вызовы мебельной отрасли

Мебельная отрасль в Украине сталкивается с рядом вызовов. Среди основных вызовов, стоящих перед мебельной отраслью Украины, можно выделить:

– Коррупция и нелегальные вырубки: это делает рынок древесины непрозрачным и создает искусственный дефицит сырья.

– Полномасштабная война: существенно повлияла на объемы экспорта и импорта мебельной продукции.

– Зависимость от импорта: значительная часть материалов и комплектующих для производства мебели импортируется, что увеличивает зависимость от внешних поставщиков.

– Высокая конкуренция на внешних рынках: несмотря на высокое качество украинской продукции, конкуренция со стороны других стран остается серьезным вызовом.

Однако, благодаря значительным запасам древесины и мощностям для ее обработки, есть возможность для дальнейшего развития и расширения производства деревянных изделий.

Почему важна поддержка мебельной отрасли сегодня

Мебельная отрасль Украины имеет значительный потенциал для роста, благодаря наличию природных ресурсов и мощностей для производства. Однако, вызовы, связанные с коррупцией, нелегальными вырубками, зависимостью от импорта и войной, требуют дальнейших усилий для стабилизации и развития рынка.

LIGNO стремится всячески способствовать прозрачности и эффективности в использовании древесных ресурсов, а также расширению экспортных возможностей украинской мебельной продукции.

Сделаем вклад в устойчивое будущее вместе!